top of page

24- Agregar transacciones manualmente a cuentas en QuickBooks Online

Actualizado: 31 jul 2023

Descubre cómo agregar transacciones manualmente a tus cuentas en QuickBooks Online. Nuestra guía te proporcionará los pasos necesarios para ingresar y registrar transacciones como ingresos, gastos y transferencias, asegurando la precisión y integridad de tus registros financieros. Aprende a controlar tus finanzas de manera efectiva utilizando QuickBooks Online.


Agregar transacciones manualmente a cuentas en QuickBooks Online te permite registrar operaciones financieras que no están vinculadas a bancos o tarjetas de crédito. Por ejemplo, puedes ingresar pagos en efectivo, transferencias entre cuentas, gastos en efectivo y otros movimientos financieros que no se realizan a través de transacciones bancarias. Aquí te explico cómo hacerlo:


**1. Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks Online:**

Ingresa a tu cuenta de QuickBooks Online utilizando tus credenciales de inicio de sesión.


**2. Accede a la sección de Transacciones:**

Una vez dentro de tu cuenta, dirígete a la sección de "Transacciones" o "Registros". La ubicación exacta puede variar según la versión de QuickBooks Online, pero generalmente se encuentra en el menú principal o en el menú lateral.


**3. Agregar una nueva transacción:**

Dentro de la sección de "Transacciones", busca y selecciona la opción para "Agregar nueva transacción" o "Nuevo registro".


**4. Selecciona el tipo de transacción:**

En el formulario de registro, elige el tipo de transacción que deseas agregar. QuickBooks Online te proporcionará opciones como "Gasto", "Pago", "Transferencia" y otros tipos comunes de transacciones.


**5. Completa la información de la transacción:**

Luego de seleccionar el tipo de transacción, completa los campos requeridos según el tipo seleccionado. Los campos variarán según el tipo de transacción, pero generalmente incluirán:


- Fecha: Ingresa la fecha en que ocurrió la transacción.

- Descripción: Proporciona una breve descripción de la transacción.

- Cuenta: Elige la cuenta bancaria, cuenta de gastos o cuenta de ingresos correspondiente a la transacción.

- Monto: Ingresa el monto de la transacción.


**6. Guarda la transacción:**

Una vez que hayas completado todos los detalles de la transacción, haz clic en "Guardar" o "Guardar y cerrar" para registrarla en QuickBooks Online.


**7. Verifica y ajusta la información:**

Después de guardar la transacción, verifica que todos los datos estén correctos. Si necesitas realizar ajustes, puedes editar la transacción haciendo clic en ella y seleccionando "Editar" para modificar los detalles.


**8. Categoriza las transacciones:**

Es importante categorizar adecuadamente las transacciones para llevar un registro financiero ordenado. Por ejemplo, asigna una categoría de gasto o ingreso adecuada a cada transacción para facilitar la generación de informes financieros precisos.


**9. Concilia tus cuentas:**

Si tienes cuentas bancarias, realiza conciliaciones periódicas para asegurarte de que las transacciones manuales coincidan con los registros bancarios y mantener la integridad de tus datos financieros.


Agregar transacciones manualmente a cuentas en QuickBooks Online es una forma efectiva de registrar operaciones financieras que no están vinculadas a bancos o tarjetas de crédito. Esta función te permite tener un control más completo de tus registros contables y mantener actualizada la información financiera de tu negocio.


23 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page