top of page

Agregar y administrar usuarios en QuickBooks Online



administrar movimientos en tu Quickbooks , pantalla con detalle de los movimientos
administrar

Obtén información sobre cómo agregar, administrar o eliminar perfiles de usuario. Agregar, administrar usuarios y consigue colaboración con base a tus usuarios.

Agrega usuarios para ayudar con las operaciones de la empresa y el registro contable. Puedes personalizar cada rol y dar permisos individuales para tareas específicas. También puedes dar acceso al contador a los libros de contabilidad de la empresa.

El nivel de suscripción determina cuántos usuarios puedes agregar. Ciertos roles no cuentan para el límite de usuarios, como los que solo tienen acceso a informes o al seguimiento de horas.


Nota: Solo los usuarios con los permisos adecuados pueden administrar perfiles de usuario en QuickBooks Online. En caso de que lo necesites, aquí te explicamos cómo cambiar el admin. principal de tu empresa.


Agregar un nuevo usuario

Cuando agregas un usuario, el nivel de suscripción determina cuántos usuarios puedes agregar. Ciertos roles no cuentan para el límite de usuarios, como los que solo tienen acceso a Informes o al seguimiento de horas.


  1. Selecciona Configuración ⚙ y, a continuación, selecciona Administrar usuarios.

  2. Selecciona Agregar usuario y, a continuación, ingresa el nombre y la dirección de correo electrónico del usuario.

  3. Selecciona el menú desplegable de Roles ▼ y, a continuación, selecciona el rol que quieras asignarle al usuario.

  4. Revisa las funciones a las que este rol da acceso. Puedes expandir cada sección.

  5. Selecciona la configuración de Administración de cuentas que quieras gestionar (si corresponde para el rol elegido).

  6. Nota: Si seleccionas Ver todos los permisos, podrás revisar la lista de funciones a las que el usuario no tendrá acceso.

  7. Selecciona Enviar invitación.

Los nuevos usuarios recibirán una invitación para unirse a la empresa. Pídeles que seleccionen el vínculo del mensaje de correo electrónico. Pueden crear una nueva cuenta de Intuit o iniciar sesión si ya tienen una.


¿Ves un límite de usuarios?

Si ves un mensaje de límite de usuarios, se debe a que QuickBooks Online tiene un número máximo de usuarios que depende de tu suscripción. Obtén más información sobre los límites de uso en QuickBooks Online.


Administrar permisos o roles de usuario

  1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Administrar usuarios.

  2. Busca el usuario que quieras editar y, luego, selecciona Editar en la columna Acción.

  3. Puedes cambiar el rol de usuario en el menú desplegable de Roles ▼.

  4. Selecciona la configuración de usuario que quieras administrar, si corresponde.

  5. Selecciona Guardar

  6. Pídale al usuario que cierre sesión y vuelva a iniciarla en QuickBooks Online para ver las actualizaciones.

Eliminar un usuario. Siempre puedes agregar y administrar usuarios.

Cuando eliminas un usuario, esa acción es permanente, pero aún puedes  ver su historial en el registro de auditoría.

  1. Ve a Configuración ⚙ y, a continuación, selecciona Administrar usuarios.

  2. Busca el usuario que quieras eliminar y, luego, selecciona el ícono de tres puntos ፧.

  3. Selecciona Eliminar y, a continuación, selecciona Eliminar usuario.


0 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page