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23- Personaliza facturas, presupuestos y recibos de ventas en QuickBooks Online

Actualizado: 23 ago 2023

Aprende a personalizar facturas, presupuestos y recibos de ventas en QuickBooks Online, descubre cómo agregar tu logo, modificar colores y fuentes, y crear documentos profesionales que transmitan una imagen sólida de tu marca. Impresiona a tus clientes con documentos personalizados y potencia la profesionalidad de tu negocio con QuickBooks Online.


En QuickBooks Online, puedes personalizar tus facturas, presupuestos y recibos de ventas para reflejar la identidad y el estilo de tu empresa. Aquí te explico cómo hacerlo:


**1. Accede a la configuración de personalización:**

Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks Online y dirígete a la sección de "Configuración" o "Configuración de la compañía" en el menú principal o en el menú lateral.


**2. Personaliza el diseño de facturas, presupuestos y recibos:**

Dentro de la sección de configuración, busca y selecciona "Personalizar diseño" o "Personalización". Dependiendo de tu versión de QuickBooks Online, es posible que debas buscar esta opción en diferentes secciones de configuración.


**3. Elige la plantilla base:**

QuickBooks Online ofrece una variedad de plantillas predefinidas para facturas, presupuestos y recibos. Selecciona la plantilla que más se ajuste a tus preferencias o necesidades.


**4. Personaliza los colores y el logo:**

Puedes personalizar los colores de la plantilla para que coincidan con los colores de tu empresa. También puedes agregar el logo de tu empresa para darle un toque más profesional a los documentos.


**5. Ajusta el encabezado y pie de página:**

En la sección de personalización, podrás editar el encabezado y pie de página de tus facturas, presupuestos y recibos. Agrega información relevante, como el nombre de tu empresa, dirección, información de contacto y mensajes personalizados.


**6. Configura los campos de los documentos:**

Puedes personalizar los campos que deseas mostrar en tus documentos, como número de factura, fecha, cantidad, descripción, precio unitario, total y más. Arrastra y suelta los campos para ordenarlos según tu preferencia.


**7. Vista previa y ajustes finales:**

Antes de guardar los cambios, revisa la vista previa de tus facturas, presupuestos y recibos personalizados para asegurarte de que se vean como deseas. Realiza los ajustes necesarios antes de guardar.


**8. Guarda los cambios:**

Una vez que hayas realizado todas las personalizaciones, haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios y utilizar tus nuevos diseños de facturas, presupuestos y recibos.


La personalización de facturas, presupuestos y recibos en QuickBooks Online te permite transmitir una imagen profesional de tu empresa a tus clientes. Un diseño personalizado y bien organizado puede mejorar la percepción de tus clientes sobre tu negocio y facilitar la experiencia de ventas. Asegúrate de revisar periódicamente tus documentos personalizados para mantenerlos actualizados y reflejar cualquier cambio en tu empresa. Si necesitas ayuda adicional con la personalización en QuickBooks Online, considera consultar la documentación oficial del software o contactar al soporte técnico de QuickBooks.

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