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3- Cómo conectar tu banco en QuickBooks

Actualizado: 31 jul 2023

Aprende cómo conectar tu banco y tus tarjetas de credíto de forma segura a QuickBooks Online.


Conectar tu banco en QuickBooks Online es un paso importante para automatizar la importación de transacciones bancarias y facilitar la conciliación bancaria. Aquí te guiaré a través del proceso general para conectar tu banco en QuickBooks Online:


**1. Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks Online:**

Accede a tu cuenta de QuickBooks Online utilizando tus credenciales de inicio de sesión.


**2. Accede a la sección de Banca:**

Una vez dentro de tu cuenta, dirígete a la sección de "Banca" o "Bancos" en el menú principal. La ubicación exacta puede variar según la versión de QuickBooks Online, pero generalmente se encuentra en la barra de navegación o en el menú lateral.


**3. Agregar una cuenta bancaria:**

Dentro de la sección de "Banca", verás la opción para "Agregar cuenta" o "Conectar cuenta". Haz clic en esta opción para comenzar el proceso de conexión.


**4. Buscar y seleccionar tu banco:**

QuickBooks Online te proporcionará una lista de instituciones financieras. Escribe el nombre de tu banco en el campo de búsqueda o desplázate por la lista hasta encontrarlo. Selecciona el banco con el que deseas conectar tu cuenta.


**5. Iniciar sesión en tu banco:**

Después de seleccionar tu banco, QuickBooks Online te redireccionará al sitio web de tu institución financiera. Aquí, deberás ingresar tus credenciales de acceso (nombre de usuario y contraseña) para iniciar sesión en tu cuenta bancaria. Es importante destacar que QuickBooks Online no almacena tus credenciales de inicio de sesión; la conexión se realiza a través de una interfaz segura y cifrada.


**6. Permitir el acceso de QuickBooks a tus datos bancarios:**

Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta bancaria, el banco te pedirá que autorices a QuickBooks Online a acceder a tus datos financieros. Acepta esta solicitud para permitir que QuickBooks importe las transacciones y la información de tu cuenta bancaria.


**7. Seleccionar la cuenta y fecha de inicio:**

En algunos casos, si tienes múltiples cuentas bancarias en el mismo banco, deberás seleccionar la cuenta específica que deseas conectar a QuickBooks Online. Además, se te pedirá que establezcas una fecha de inicio para la importación de transacciones. Esto determinará a partir de qué fecha se importarán los datos bancarios a QuickBooks.


**8. Esperar la sincronización:**

Una vez que hayas completado todos los pasos anteriores, QuickBooks Online comenzará a sincronizar tus datos bancarios. Dependiendo de la cantidad de transacciones y la velocidad de tu banco, la sincronización puede tomar unos minutos o más.


**9. Revisar y categorizar las transacciones:**

Después de la sincronización, podrás ver las transacciones bancarias importadas en QuickBooks Online. Revisa y categoriza cada transacción para asegurarte de que estén clasificadas correctamente.


**10. Mantener la conexión y actualizar las transacciones:**

QuickBooks Online puede mantener la conexión con tu banco y actualizar automáticamente las transacciones a medida que se realizan. Es importante revisar periódicamente las transacciones importadas y realizar conciliaciones para mantener tus registros contables precisos.


Conectar tu banco en QuickBooks Online es una forma efectiva de ahorrar tiempo y mejorar la precisión en el registro de transacciones financieras. Al automatizar la importación de datos bancarios, podrás enfocarte más en el crecimiento y la gestión de tu negocio.

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