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12- Cómo clasificar transacciones en QuickBoks Online

Actualizado: 24 ago 2023

Aprende a clasificar tus transacciones correctamente con esta guía completa. Descubre cómo organizar y categorizar tus ingresos y gastos de manera eficiente en QuickBooks, para mantener una contabilidad ordenada y obtener una visión clara de tu situación financiera. Simplifica tus tareas contables y optimiza tu flujo de trabajo con la clasificación adecuada de transacciones.


En QuickBooks Online, puedes clasificar transacciones utilizando las categorías de cuentas adecuadas para organizar y registrar tus ingresos, gastos y otras operaciones financieras. Las categorías de cuentas son esenciales para generar informes precisos y mantener una contabilidad organizada. A continuación, te explico cómo clasificar transacciones en QuickBooks Online

1. Ingresos

Para clasificar las transacciones de ingresos, sigue estos pasos

Cuando creas una factura para un cliente, asegúrate de seleccionar la cuenta de ingresos correspondiente, como Ventas de productos o Ingresos por servicios prestados.

Si recibes pagos de clientes, registra el pago utilizando la cuenta de ingresos adecuada. Puedes hacerlo directamente desde la factura o utilizando la opción Recibir pagos en la sección de Clientes.

2. Gastos

Para clasificar las transacciones de gastos, sigue estos pasos

Cuando creas una factura de gastos (por ejemplo, una factura de proveedor), asegúrate de seleccionar la cuenta de gastos correspondiente, como Compras de inventario o Gastos de oficina.

Al registrar pagos a proveedores, utiliza la cuenta de gastos adecuada. Esto puede hacerse directamente desde la factura de gastos o mediante la opción Pagar gastos en la sección de Proveedores.

3. Transacciones bancarias

Al importar transacciones bancarias o al registrar transacciones bancarias manualmente, es importante categorizarlas adecuadamente. QuickBooks Online suele proporcionar sugerencias de categorías basadas en el patrón de transacciones anteriores, pero debes revisar y confirmar que las categorías sean correctas.

En la sección Banca de QuickBooks Online, revisa las transacciones importadas desde tu cuenta bancaria y asegúrate de asignar las categorías adecuadas.

4. Otras categorías de cuentas

Además de ingresos y gastos, existen otras categorías de cuentas en QuickBooks Online, como cuentas de activos, pasivos y capital. Estas categorías se utilizan para registrar operaciones financieras como activos fijos, préstamos, impuestos, entre otros.

Al crear nuevas transacciones, asegúrate de seleccionar la cuenta de categoría adecuada en función de la naturaleza de la transacción.


5. Revisar y corregir

Es importante revisar regularmente tus transacciones para asegurarte de que estén correctamente clasificadas. Si encuentras algún error, puedes editar la transacción y seleccionar la categoría de cuenta correcta.

Clasificar transacciones en QuickBooks Online de manera precisa y consistente te permitirá mantener una contabilidad ordenada y generar informes financieros precisos. Una correcta clasificación de las transacciones es esencial para tomar decisiones financieras informadas y para cumplir con las obligaciones fiscales de tu negocio.


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