Aprende cómo agregar y editar perfiles de clientes nuevos y actuales en QuickBooks Online.
Para agregar clientes en QuickBooks Online, sigue estos pasos:
**1. Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks Online:**
Accede a tu cuenta de QuickBooks Online utilizando tus credenciales de inicio de sesión.
**2. Accede a la sección de Clientes:**
Una vez dentro de tu cuenta, dirígete a la sección de "Clientes" en el menú principal o en el menú lateral. La ubicación exacta puede variar según la versión de QuickBooks Online, pero generalmente se encuentra en el área de ventas o clientes.
**3. Agregar un nuevo cliente:**
Dentro de la sección de "Clientes", haz clic en el botón "Nuevo" o "Agregar nuevo" para crear un nuevo registro de cliente.
**4. Completa la información del cliente:**
A continuación, completa los detalles del cliente:
- **Nombre del cliente:** Ingresa el nombre del cliente. Si se trata de una empresa, utiliza el nombre de la empresa.
- **Información de contacto:** Agrega la información de contacto del cliente, como dirección, teléfono y correo electrónico.
- **Método de pago y términos de pago:** Si lo deseas, puedes especificar el método de pago preferido por el cliente y los términos de pago que acordaste con él.
- **Categoría del cliente (opcional):** QuickBooks Online te permite asignar categorías a tus clientes para una mejor organización y seguimiento. Por ejemplo, puedes utilizar categorías como "Clientes regulares" o "Clientes nuevos".
**5. Guarda el registro del cliente:**
Una vez que hayas completado todos los detalles del cliente, haz clic en "Guardar" o "Guardar y cerrar" para crear el registro del cliente en QuickBooks Online.
**6. Verifica y realiza seguimiento:**
Después de agregar el cliente, verifica que toda la información sea correcta. A partir de este momento, podrás utilizar el registro del cliente para crear facturas, registrar pagos, enviar estados de cuenta y realizar un seguimiento de sus transacciones.
Agregar clientes en QuickBooks Online te permite llevar un registro ordenado de tus clientes y sus detalles de contacto, lo que facilita la gestión de tus ventas y relaciones con ellos. Además, al tener toda la información de tus clientes en un solo lugar, podrás proporcionar un servicio más eficiente y personalizado.
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