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7- Cómo agregar clientes en QuickBooks

Actualizado: 31 jul 2023

Aprende cómo agregar y editar perfiles de clientes nuevos y actuales en QuickBooks Online.


Para agregar clientes en QuickBooks Online, sigue estos pasos:


**1. Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks Online:**

Accede a tu cuenta de QuickBooks Online utilizando tus credenciales de inicio de sesión.


**2. Accede a la sección de Clientes:**

Una vez dentro de tu cuenta, dirígete a la sección de "Clientes" en el menú principal o en el menú lateral. La ubicación exacta puede variar según la versión de QuickBooks Online, pero generalmente se encuentra en el área de ventas o clientes.


**3. Agregar un nuevo cliente:**

Dentro de la sección de "Clientes", haz clic en el botón "Nuevo" o "Agregar nuevo" para crear un nuevo registro de cliente.


**4. Completa la información del cliente:**

A continuación, completa los detalles del cliente:


- **Nombre del cliente:** Ingresa el nombre del cliente. Si se trata de una empresa, utiliza el nombre de la empresa.


- **Información de contacto:** Agrega la información de contacto del cliente, como dirección, teléfono y correo electrónico.


- **Método de pago y términos de pago:** Si lo deseas, puedes especificar el método de pago preferido por el cliente y los términos de pago que acordaste con él.


- **Categoría del cliente (opcional):** QuickBooks Online te permite asignar categorías a tus clientes para una mejor organización y seguimiento. Por ejemplo, puedes utilizar categorías como "Clientes regulares" o "Clientes nuevos".


**5. Guarda el registro del cliente:**

Una vez que hayas completado todos los detalles del cliente, haz clic en "Guardar" o "Guardar y cerrar" para crear el registro del cliente en QuickBooks Online.


**6. Verifica y realiza seguimiento:**

Después de agregar el cliente, verifica que toda la información sea correcta. A partir de este momento, podrás utilizar el registro del cliente para crear facturas, registrar pagos, enviar estados de cuenta y realizar un seguimiento de sus transacciones.


Agregar clientes en QuickBooks Online te permite llevar un registro ordenado de tus clientes y sus detalles de contacto, lo que facilita la gestión de tus ventas y relaciones con ellos. Además, al tener toda la información de tus clientes en un solo lugar, podrás proporcionar un servicio más eficiente y personalizado.

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