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13- Cómo personalizar una factura a clientes

Actualizado: 24 ago 2023

Aprende a cómo crear plantillas personalizadas en QuickBooks Online y personalizar una factura de clientes; además de cómo crear campos personalizados para tus facturas.


Personalizar una factura a clientes en QuickBooks Online te permite darle un aspecto profesional y adaptarlo a la imagen de tu empresa. Puedes agregar tu logotipo, modificar colores, incluir información adicional y más. Aquí tienes los pasos para personalizar una factura a clientes:


**1. Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks Online:**

Ingresa a tu cuenta de QuickBooks Online utilizando tus credenciales de inicio de sesión.


**2. Accede a la sección de Personalización de Facturas:**

Una vez dentro de tu cuenta, dirígete a la sección de "Personalización de Facturas" o "Plantillas de Ventas". La ubicación exacta puede variar según la versión de QuickBooks Online, pero generalmente se encuentra en la configuración o en el menú de ventas.


**3. Selecciona una plantilla de factura:**

En la sección de personalización, podrás ver las plantillas de factura predeterminadas de QuickBooks Online. Puedes seleccionar una de ellas como punto de partida o crear una nueva desde cero.


**4. Personaliza la plantilla de factura:**

Una vez que hayas seleccionado una plantilla de factura, podrás personalizarla a tu gusto. Aquí tienes algunas opciones de personalización:


- **Agregar tu logotipo:** Sube el logotipo de tu empresa para que aparezca en la parte superior de la factura. Un logotipo ayuda a darle una identidad visual a tu factura.


- **Modificar colores y fuentes:** Puedes cambiar los colores y las fuentes de la factura para que coincidan con la identidad visual de tu empresa.


- **Agregar información adicional:** Si deseas incluir información específica, como números de contacto, términos y condiciones, o un mensaje personalizado, puedes hacerlo en la sección de personalización.


- **Ordenar elementos de la factura:** Puedes reorganizar y mostrar/ocultar campos específicos en la factura para que se ajusten a tus necesidades.


**5. Vista previa y guardar los cambios:**

Después de realizar las modificaciones, puedes ver una vista previa de cómo se verá la factura. Asegúrate de que todo esté a tu gusto antes de guardar los cambios.


**6. Guardar la plantilla personalizada:**

Una vez que estés satisfecho con la personalización, guarda la plantilla personalizada para que se aplique a todas las futuras facturas que envíes a tus clientes.


**7. Aplicar la plantilla personalizada en futuras facturas:**

Cuando crees una nueva factura, la plantilla personalizada se aplicará automáticamente. Puedes hacer ajustes adicionales en cada factura si es necesario.


Recuerda que la personalización de la factura te permite crear una imagen profesional y transmitir una imagen consistente de tu empresa a tus clientes. También puede ayudar a fortalecer la marca y mejorar la percepción de tus clientes sobre tu negocio. Tómate el tiempo para personalizar la factura según tus preferencias y necesidades específicas.


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